Zoe为昏迷三天的Desmond注射药物唤醒了他。Charles出现在他面前,告知他的妻儿安然无恙,但已将Desmond带至这座神秘岛屿。Desmond不听解释便试图攻击,被旁人制止。Charles随即命令Zoe带Jin前往发电机房,为原定次日进行的试验提前做准备。
在机房内,Simmons被派去检查螺旋管线路,不料有人误触电源开关,导致Simmons触电身亡。目睹这一幕的Desmond试图逃离房间,却发现门已锁死。Charles直言,若Desmond不愿配合,他的爱人Penny等人都将永远消失。Jin请求释放Desmond,Charles却回应说,Desmond是世上唯一在重大电磁事故中幸存的人,此次试验正是要验证他能否再次创造奇迹。
另一边,Desmond在机场落地后,Hurley告知他的行李在四号传送带。在那里他偶遇Claire并主动帮忙,还猜测她怀的是个男孩。George作为Charles的得力助手接机,Charles委托他在保释Charlie后多加照看。原来,Eloise筹备的慈善晚会上,儿子Daniel计划将古典乐与摇滚乐结合,需要与Drive Shaft乐队合作。
保释后的Charlie神情冷漠,不顾车流横穿马路。在酒吧,酩酊大醉的Charlie对Desmond说,尽管他生活优渥,却从未经历一场刻骨铭心、足以改变意识的爱情。Charlie谈起自己在飞机上因强气流导致毒品卡喉,濒死时瞥见一位金发女子,仿佛与她共度了永恒。
Desmond驾车送Charlie去Charles安排的酒店时,电台播放着Charlie的成名曲。Charlie突然猛打方向盘,车辆冲入河中。Desmond脱险后再度潜入水中营救,却见Charlie冷静地将左手贴在车窗上,上面赫然写着“NOT PENNY’S BOAT”——这一幕与Charlie在岛上的死亡场景如出一辙。
获救后二人被送医,Desmond向医生坦言可能出现了幻觉。核磁共振检查时,他脑海中浮现与Penny的点点滴滴,甚至看到儿子出生的画面。他执意要见Charlie,求助咨询台无果时巧遇Jack。正要请Jack帮忙,却见Charlie逃出病房。追上后,Charlie说自己也有类似幻觉,催促Desmond去寻找Penny,并称自己不会参加演出,因为“真实的感受才最重要”。
Charles责备Desmond未能看住Charlie,命他向妻子Eloise解释。在晚会筹备现场,挑剔的Eloise并未责怪Desmond,反认为乐队缺席降低了风险。Desmond偶然听到工作人员核对名单时提及Penny的名字,欲查看名单却被Eloise阻拦,称“时机未到”。私下交谈时,Eloise暗示Desmond已获得Charles的赏识,这便是他最渴望的东西。
临别时,Daniel拦住Desmond,问他是否相信一见钟情,并说起自己在博物馆遇见一位红发女子(疑似Charlotte)时的熟悉感,仿佛早已相爱。他还提到见面后莫名写下高深物理学公式,并谈起“现实可能因某事件被改写”,甚至提及核弹爆炸或可阻止灾难——暗合岛上Jack等人引爆氢弹的往事。
Desmond按Daniel给的线索找到Penny。在体育场(与第二季初Desmond偶遇Jack的场景相似),他主动与正在跑步的Penny搭讪,二人友好握手。然而一握之下,Desmond瞬间昏厥,醒来发现自己仍身处电磁试验现场,方才种种仅是短短几秒的幻觉。这次他未等Charles多言,直接同意配合计划。Zoe与两名守卫带他离开途中,Sayid突然现身制服守卫,劝Desmond随他离开。Desmond毫不犹豫地跟上。
握手之后Desmond短暂昏迷,醒来后邀请Penny一小时后共饮咖啡。Penny欣然应允。上车后,Desmond立即吩咐George取来815航班的乘客名单。